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新浪科技訊 北京時(shí)間11月6日晚間消息,阿里巴巴集團(tuán)(NYSE:BABA)和優(yōu)酷土豆集團(tuán)(NYSE:YOKU)今天宣布,雙方已經(jīng)就收購(gòu)優(yōu)酷土豆股份簽署并購(gòu)協(xié)議,根據(jù)這一協(xié)議,阿里巴巴集團(tuán)將收購(gòu)優(yōu)酷土豆集團(tuán),這項(xiàng)交易將以全現(xiàn)金形式進(jìn)行。
在交易完成時(shí),除阿里巴巴集團(tuán)外,優(yōu)酷土豆的股東將有權(quán)以每股ADS(美國(guó)存托憑證)27.60美元的價(jià)格獲得現(xiàn)金。這一價(jià)格較優(yōu)酷土豆2015年10月15日的當(dāng)日收盤價(jià)溢價(jià)35.1%(即優(yōu)酷土豆收到阿里巴巴集團(tuán)私有化要約的前一天),較優(yōu)酷土豆在2015年10月15日前三個(gè)月的加權(quán)平均收盤價(jià)溢價(jià)49.9%。
在優(yōu)酷土豆董事會(huì)獨(dú)立特別委員會(huì)的建議下,優(yōu)酷土豆董事會(huì)已經(jīng)一致同意并購(gòu)協(xié)議和此項(xiàng)交易,并且建議優(yōu)酷土豆的股東投票授權(quán)批準(zhǔn)這一并購(gòu)協(xié)議和這項(xiàng)交易。
優(yōu)酷土豆主席兼CEO古永鏘表示:“我們相信與阿里巴巴的結(jié)合將會(huì)最大化優(yōu)酷土豆的股東價(jià)值,并且顯著的讓我們的客戶、用戶和團(tuán)隊(duì)受益。我們熱切希望和阿里巴巴合作,發(fā)展我們的多屏娛樂和媒體生態(tài)。我們有信心,我們的廣告和用戶業(yè)務(wù)通過與阿里巴巴平臺(tái)以及支付寶的合作,優(yōu)酷土豆將會(huì)快速增長(zhǎng),增強(qiáng)市場(chǎng)地位。在阿里巴巴的支持下,優(yōu)酷土豆作為中國(guó)領(lǐng)先的多屏娛樂和媒體平臺(tái)的地位,得到了有力的鞏固。”
這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)于2016年第1季度完成交割,并且需滿足例行的交割條件,其中包括代表優(yōu)酷土豆至少三分之二股份的股東在特別股東大會(huì)上出席或者委托投票同意。阿里巴巴集團(tuán)已與優(yōu)酷土豆主席兼CEO古永鏘、成為基金以及他們的相關(guān)方達(dá)成協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,上述各方作為優(yōu)酷土豆的股東,將會(huì)以他們持有的所有普通股投票支持這項(xiàng)交易,并且反對(duì)任何對(duì)這項(xiàng)交易構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的交易。阿里巴巴集團(tuán)和上述協(xié)議相關(guān)方,合計(jì)擁有的優(yōu)酷土豆股份總投票權(quán)的約60.6%。
這項(xiàng)交易完成之后,古永鏘會(huì)繼續(xù)擔(dān)任優(yōu)酷土豆董事會(huì)主席兼任CEO。如果交易完成,優(yōu)酷土豆的ADS(美國(guó)存托憑證)將會(huì)停止在紐交所掛牌交易。
摩根士丹利亞洲擔(dān)任阿里巴巴的財(cái)務(wù)顧問,Simpson Thacher & Bartlett LLP擔(dān)任阿里巴巴的美國(guó)法律顧問,方達(dá)律師事務(wù)所和Walkers分別擔(dān)任阿里巴巴的中國(guó)和開曼群島法律顧問。
摩根大通(亞太)擔(dān)任優(yōu)酷土豆特別委員會(huì)的財(cái)務(wù)顧問。Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP擔(dān)任特別委員會(huì)的美國(guó)法律顧問,權(quán)亞律師事務(wù)所和Conyers Dill & Pearman分別擔(dān)任特別委員會(huì)的中國(guó)和開曼群島法律顧問。Kirkland & Ellis擔(dān)任JP摩根的法律顧問。(無雙)
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